Министерство Финансов Российской Федерации готовится к размещению нового выпуска еврооблигаций. Новые 11-летние бонды номинированы в долларах, их погашение должно быть завершено в 2029 году. Проведут доразмещение евробондов с погашением в 2047 году.
В реалиях современного мира, евробонды выпускают все развитые государства. Уникальный вид облигаций возник в 1963 году в Италии. Этот долгосрочный вид ценных бумаг позволяет привлечь ресурсы в страну на длительный срок. При этом прямая выгода от их размещения идет стороне, которая приобретает бонды, а не той, которая их выпускает.
Как особый финансовый инструмент, еврооблигации являются популярным и надежным инструментом, особенно на фоне колоссальных негативных последствий мирового экономического кризиса. Ориентир доходности выпуска новых облигаций для России, составит 4,75%, а в отношении до размещаемого выпуска – 5,5%.
В 2018 году размещение новых еврооблигаций привлечет в страну $3 млрд, а ценные бумаги старого выпуска — $4 млрд. Основным отличием программы в текущем году станет тот факт, что теперь в размещении бондов могут принимать участие и российские инвесторы.
Процесс обмена облигаций с погашением в 2030 году, был начат 7 марта. Прием заявок осуществляет «ВТБ Капитал». Определение стоимости ценных бумаг будет проведено в ближайшее время, а полный расчет проведут 21 марта текущего года.
Механизм проведения подобных операций уже отработан, стоимость одной обмениваемой облигации не должна превышать 113,5% от номинала. После проведения анализа заявок, собранных в специальной книге, будет определена единая цена, по которой будет происходить выкуп ценных бумаг.
Источник: www.1rre.ru